董明珠出手了!"爆炒"这只股浮盈40亿!"最忙牛散"也有新动作…

董明珠出手了!"爆炒"这只股浮盈40亿!"最忙牛散"也有新动作…
2023年05月31日 20:16 红刊财经

红周刊 编辑部 | 齐永超

近日,上市公司因大额解禁导致股价闪崩的现象正在增加。5月29日,某饮品公司8326.09万股限售股迎来解禁,解禁市值约为139亿元,公司股价于解禁当天下跌3%,5月30日更是一度跌近10%。

而在即将到来的6月,市场将迎来全年最大的解禁高峰(详细数据见文末)。

在即将解禁的投资者名单中,有不少知名机构、投资人的身影,如董明珠的格力电器、牛散吕强、魏巍等。那么,哪些个股被其青睐?整体收益率状况又表现如何呢?

大额解禁压顶

董明珠定增布局多只股迎解禁!

在大额解禁名单中,虽然将有大额解禁压顶,但不乏有人仍处在浮盈状态,如董明珠。董明珠的格力电器及相关一致行动人曾参与多家上市公司定增,部分处于浮盈状态股在近期将迎解禁,另外,对于部分已解禁股则开启了套现模式。

6月26日,芯片公司三安光电一笔40091.64万股的限售股将迎来解禁。据测算,解禁市值约为72亿元。在三安光电该次限售股解禁名单中,董明珠的格力电器即现身其中,资料显示,格力电器本次解禁股份数量为11454.75万股,解禁市值近21亿元。

董明珠曾在多年前就对三安光电投去“橄榄枝”。

曾于2020年6月,三安光电以17.46元为发行价非公开发行40091.64万股股份,合计募资70亿元的定增落地,增发对象只有2位,其一即为格力电器。数据显示,格力电器当时以机构投资者身份认购了11454.75万股增发股份,耗资20亿元(见表1),锁定期限为36个月。以投入金额与最新解禁市值测算,格力电器目前浮盈近一个“小目标”。

董明珠在资本市场的布局,远不止如此。

曾于2019年10月,同为芯片公司的闻泰科技一项定增落地,该次定增以24.68元为发行价,增发40340.06万股,募资99.56亿元。当时,格力电器以机构投资者的身份以8.85亿元认购3585.90万股。该笔定增锁定期同样为36个月。2022年10月,该笔定增迎来解禁。

仅闻泰科技就为“董小姐”及一致行动人贡献40亿浮盈

2022年年报,格力电器以3585.90万股的持仓量新进现身闻泰科技前十大流通股股东,2023年一季度末,格力电器的持仓数量未发生变化,同样为3585.90万股,持仓市值近20亿元,相较于投资金额浮盈超过10个亿。

然而,这并非董明珠投资闻泰科技的全部。在闻泰科技的定增名单中,与格力电器为一致行动人的珠海融林曾耗资22.8亿元认购9242万股(见表2),截至今年一季度末,珠海融林持有闻泰科技股票数量未变,持仓市值为51亿元,相较于投资金额浮盈超28亿。至此来看,格力电器与珠海融林合计浮盈达40亿元。

不过,珠海融林近期对闻泰科技开启了减持模式,4月19日,珠海融林通过大宗交易减持闻泰科技1240万股至8002万股,该笔减持套现金额约为8个亿。

事实上,对于董明珠而言,通过定增加码布局上市公司,绝非以“赚取差价”为单一目的。更长久的考量则是加码除空调以外的其他领域,尤其是芯片、新能源等,以扩大产业版图。

今年初,涉及新能源汽车热管理业务的盾安环境一项发行13941.48万股、募资8.10亿元的定增落地,格力电器以控股股东身份“包揽”了该项定增,该笔定增锁定期为36个月,于2026年1月才将解禁。曾在此前,格力电器以超20亿元对价收购盾安环境29.48%的股权。对于此举,董明珠表示,作为与之长期合作的供应商,在其最困难的时候“不能看它死掉,愿意伸出这把手。”

中国“最忙牛散”浮盈一个“小目标”

“牛散F4”也最新现身

在6月即将迎来解禁的上市公司中,有中国“十大最忙牛散”之一的称号的吕强、“牛散F4”成员之一魏巍等也均在解禁投资者名单之列。

去年底,吕强耗资数亿参与了多家上市公司定增,6月,吕强的定增股将批量迎来解禁,如国科微、环球印务、天华新能、陕国投A等。其中,国科微的解禁市值最高,接近3亿元,陕国投A、天华新能、环球印务的解禁市值均在数千万元(见表3)。

整体来看,吕强的投资“成绩单”参差不齐,部分个股处于浮亏状态,如天华新能,吕强曾耗资1亿元认购245.79万股,天华新能当前收盘价相较于定增价折价超10%,吕强浮亏超千万。不过,部分个股却创造了不俗的盈利,如国科微,吕强曾耗资2亿元认购307.31万股股份,目前来看,该笔股份的解禁市值接近3亿元,吕强浮盈接近一个亿“小目标”。

魏巍也是一位定增达人,由于其经常与毛幼聪、李东璘、魏娟意联手作战,因此拥有了一个“牛散F4”的称号。

6月,魏巍也有多只定增股迎来解禁,包括苏文电能、博众精工、明冠新材等(见表4)。整体来看,魏巍的投资“成绩单”有盈有亏,其中,明冠新材浮亏,博众精工、苏文电能处于浮盈状态。

此前,两者均又有新的布局动态。

近期,国产大飞机C919顺利完成全球首次商业载客飞行备受市场关注。中国东航是C919概念股之一,据中国东航此前表示,曾于2021年3月与商飞正式签署5架C919客机的采购协议,首架C919飞机已于2022年底交付公司。

今年初,中国东航一项增发341685.65万股、募资150亿元的定增落地,吕强就参与其中,共认购4555.81万股股份,耗资2亿元;3月,魏巍出现在了立昂技术、中核钛白等公司的定增认购名单中,投入资金分别为6359.61万元与20300万元。

不过,目前来看,上述公司股价表现并不突出,未来是否将会创造超额收益呢?我们对此也将持续关注。

解禁股出现崩盘潮

危机VS机遇?

5月底,多家公司股价因为解禁而出现大幅调整。除了开始提到的饮品公司,同样于5月29日大额解禁且股价出现重挫的还有云从科技,该股当天有45454.45万股的限售股迎来解禁,解禁市值约为119亿元,该金额在5月上市公司解禁名单中排名第四。受此影响,公司股价于5月29日当天收出了“20cm”跌停。

另外,受解禁影响,中盐化工,湘电股份、云南铜业等公司股价纷纷在近期出现了不同程度的下跌。

从上述公司来看,解禁类型主要为首发解禁与定增解禁2种。如云从科技即为首发解禁,中盐化工、湘电股份、云南铜业则均为定增解禁。

不过值得一提的是,5月市场整体解禁市值并不高,6月才是今年的解禁高峰。数据显示,5月解禁公司家数为473家,解禁股数为184亿股,解禁市值约为3400亿元。对比来看,6月解禁公司家数为417家,解禁股数与解禁市值分别为932亿股与7200亿元,两者数据均为今年最高值(见附图)。

从解禁类型来看,6月417家解禁公司中,定增解禁公司74家,首发解禁公司为 170家,其余部分公司多为股权激励限售股份解禁。进一步来看,定增解禁市值约为1500亿元,首发解禁市值约为2268亿元。

其中,部分单只个股解禁市值较高。如在定增解禁中,6月解禁市值在1亿元~10亿元的公司有26家。解禁市值在10亿元以上的公司有32家,如南方航空、湘财股份、TCL科技、三安光电、南网储能、云南白药等(见表5)。

在首发解禁中,龙芯中科、天合光能、国机重装等解禁市值较高,均超过百亿元,中泰证券、甘李药业、三峰环境等超过30只个股的解禁市值也均超过10亿元(见表6)。

值得一提的是,有的公司虽然面临较大的解禁压力,但股价反而出现上涨。

对于这种现象,巨丰投顾高级投资顾问谢后勤向《红周刊》分析指出,对于解禁股应该辩证看待,需要从解禁类型、解禁数量、公司自身业绩以及后续是否有相应的增减持行为进行综合分析。“对于一些质地优良的公司,解禁恰恰为一些投资人制造了买入更多筹码的机会。但对于一些质地较差的公司,解禁可能会导致更大抛压出现。”

“从历史数据来看,对于定增解禁和首发原股东解禁,股东减持的意愿较大,因为锁定周期往往比较长,其中首发解禁往往都是伴随大额解禁,对于短线投资者是需要引起警惕的。”谢后勤如是分析指出。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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