债市风云|紫光千亿重整计划获准 信评机构下调多家房企评级

债市风云|紫光千亿重整计划获准 信评机构下调多家房企评级
2022年01月20日 17:43 中新经纬

  中新经纬1月20日电 (高铂宁)20日,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种持平上日,报2.035%,7天期下行1.4bp,报2.113%,14天期上行2.6bp,报2.431%,1个月期下行0.4bp,报2.418%。从消息面来看,债券市场有哪些公告新闻值得关注?经纬君一一为您梳理。

公告速览

  国家发改委:个别房企境外债违约不影响中资境外债市场的整体功能

  银行间交易商协会:2021年共作出131次自律处分

  华夏幸福:与债权人签署债务重组协议涉及的债务金额累计88.57亿元

  蓝光发展:东海证券要求其清偿1.18亿元违约债券本息

  阳光城:控股股东阳光集团所持7758.5万股股份被司法冻结

  恒大集团:沈阳恒大金碧左岸等多项目陆续批量交付

  紫光集团:重整计划获法院裁定批准

  融创中国:惠誉下调其长期外币发行人违约评级

  雅居乐集团:穆迪标普均下调其信用评级

  祥生控股:惠誉将其长期外币发行人违约评级下调至CC

  时代中国控股:标普下调其发行人信用评级至B+,展望负面

  禹洲鸿图地产:联合资信将其主体及相关债项信用等级调整至AA

  合生创展:穆迪撤销其企业家族评级

  禹洲集团:惠誉下调其长期外币发行人违约评级至C

要闻跟踪

1、国家发改委:个别房企境外债违约不影响中资境外债市场的整体功能

  1月18日,国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示,去年个别高杠杆房地产企业因自身经营问题发生境外债违约事件,导致中资境外债市场房地产板块出现短暂恐慌情绪,这属于市场的自我调节,不会影响中资境外债市场的整体功能。长期看,中资境外债市场将进一步成熟和完善。

2、银行间交易商协会:2021年共作出131次自律处分

  1月20日,银行间交易商协会发布2021年度自律处分情况。据悉,2021年自律处分总计131次,其中发行人52次,信用增进机构2次,主承销商6次,会计师事务所1次,评级机构1次,其他机构5次,个人64次。

3、华夏幸福:与债权人签署债务重组协议涉及的债务金额累计88.57亿元

  华夏幸福发布债务重组进展公告显示,截至1月19日,公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元,减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元,占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的14.91%。上述已签署《债务重组协议》的债务中,债券及债务融资工具债务金额为84.07亿元,其他金融债务金额为4.5亿元,均适用“兑”“抵”“接”的偿还方式。

  相关债券:20幸福01

4、蓝光发展:东海证券要求其清偿1.18亿元违约债券本息

  1月18日,东海证券发布涉及诉讼公告称,2019年7月16日,东海证券购入了面值人民币1亿元案涉债券并持有至今,同时已足额支付相应款项。蓝光债到期未兑付,已构成实质违约,故东海证券向四川省成都市中级人民法院提起诉讼,要求四川蓝光公司支付债券本金、利息及滞纳金合计人民币约11.84亿元。

  相关债券:20蓝光04

5、阳光城:控股股东阳光集团所持7758.5万股股份被司法冻结

  1月19日,阳光城公告披露,公司于1月19日收到公司控股股东福建阳光集团有限公司的告知函,获悉其所持有公司的7758.50万股股份被中信银行福州分行司法冻结,占其所持股份比例11.49%,占公司总股本比例1.87%。

  相关债券:21阳光城MTN001

6、恒大集团:沈阳恒大金碧左岸等多项目陆续批量交付

  1月17日,恒大集团微信公众号发布文章称,1月以来,沈阳恒大金碧左岸、汕头恒大金碧江湾、肇庆恒大城、中山恒大御府、永安翡翠华庭、大庆恒大御湖庄园、清远恒大金碧天下、包头恒大御府、天府恒大文化旅游城、大连恒大城市之光、新郑恒大悦龙湾、宝鸡恒大御景湾等项目陆续批量交付。文章还称,截至12月底,恒大全国复工率92.9%,12月完成交楼37899套。根据计划,恒大集团1月将交楼3万套。

  相关债券:20恒大01

7、紫光集团:重整计划获法院裁定批准

  1月17日,紫光集团有限公司管理人收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划,并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。

  相关债券:19紫光01

8、融创中国:惠誉下调其长期外币发行人违约评级

  1月20日,惠誉报告称,将融创中国控股有限公司的长期外币发行人违约评级由“BB”下调至“BB-”,展望“负面”,并将其高级无抵押评级和未偿高级无抵押美元票据评级由“BB”下调至“BB-”。

  1月20日,“20融创01”和“21融创03”因盘中成交价较上一个交易日?收盘价首次上涨达到或超过20%,均触及临停。

  相关债券:20融创01、21融创03

9、雅居乐集团:穆迪标普均下调其信用评级

  1月18日,穆迪宣布将雅居乐集团的长期企业家族评级从“Ba2”下调至“B1”;将高级无担保债务评级从“Ba3”下调至“B2”;展望仍为负面。同日,标普宣布将雅居乐集团控股有限公司的长期发行人信用评级从“BB-”下调至“B+”,展望维持“负面”,该公司发行的高级无抵押票据的长期发行评级从“B+”下调至“B”。

  相关债券:16雅居03

10、祥生控股:惠誉将其长期外币发行人违约评级下调至CC

  1月18日,惠誉宣布将祥生控股有限公司的长期外币发行人违约评级从“B-”下调至“CC”,因其近期到期美元债券的再融资风险上升。

  相关债券:祥生控股集团 12% N20230818

11、时代中国控股:标普下调其发行人信用评级至B+,展望负面

  1月17日,标普将时代中国控股有限公司发行人信用评级由“BB-”下调至“B+”,同时还将其担保的美元票据的长期发行评级由“B+”下调至“B”。

  相关债券:时代中国控股 5.75% N20270114

12、禹洲鸿图地产:联合资信将其主体及相关债项信用等级调整至AA

  1月18日,联合资信公告,将厦门禹洲鸿图地产开发有限公司主体、“19禹洲01”和“19禹洲02”信用等级由“AA+”下调至“AA”,评级展望调整为“负面”。

  相关债券:20禹洲02

13、合生创展:穆迪撤销其企业家族评级

  1月17日,穆迪报告称,出于自身商业原因,穆迪撤销合生创展集团有限公司“B2”企业家族评级。评级撤销前,其评级展望为“负面”。

  相关债券:合生创展集团 8% CB20230106

14、禹洲集团:惠誉下调其长期外币发行人违约评级至C

  1月20日,禹洲集团发布公告称,公司已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意。

  此前于1月17日,惠誉报告称,基于不良债务交换,将禹洲集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级“CCC-”下调至“C”,回收率评级维持“RR4”。

  相关债券:禹洲集团 9.95% N20230608

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责任编辑:魏薇

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