债市风云|万达商管拟将美元债延期11个月 中信建投发行38亿公司债

债市风云|万达商管拟将美元债延期11个月 中信建投发行38亿公司债
2023年11月21日 15:58 中新经纬

  中新经纬11月21日电 (罗琨 实习生 肖立群)21日,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.7BP报1.89%;7天期下行0.1BP报1.961%;14天期上行3.3BP报2.384%;1个月期下行0.2BP报2.221%。消息面看,债券市场有哪些新闻值得关注?经纬君一一为您梳理。

【宏观速递】

央行开展3190亿元7天期逆回购操作

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月21日以利率招标方式开展了3190亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有4240亿元逆回购到期,还有500亿元国库现金定存到期,因此单日全口径净回笼1550亿元。

 【企业动态】

  万达商管拟将美元债延期11个月

  11月21日,万达商管发布公告,拟调整6亿美元债还款计划。公告称,万达商管子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债,将于2024年1月到期,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性。万达商管拟将该期美元债到期日延长11个月至2024年12月29日,本次调整计划在1年内分四次还清,不涉及其他公开债的调整,且未来也不会调整。

建信信托:将召开建鑫2018年第五期不良资产证券化信托持有人大会

  11月21日,建信信托公告称,12月21日将召开建鑫2018年第五期不良资产证券化信托持有人大会,审查批准受托人根据《信托合同》提交的清算期安排相关事项。

远洋集团:与“H15远洋5”“H18远洋1”债券持有人就偿付方案达成一致

  11月20日,远洋集团在港交所公告称,远洋控股中国与“H15远洋5”“H18远洋1”债券持有人就偿付方案达成一致,相关公司债券将继续停牌。

旭辉集团:法定代表人、董事及总经理发生变动

  11月20日,旭辉集团股份有限公司公告,法定代表人、董事及总经理发生变动。2023年11月16日,经旭辉集团股份有限公司股东大会会议审议通过,委任李扬为旭辉集团董事,周轶群不再担任旭辉集团董事;委任傅珮为旭辉集团总经理,崔晓青不再担任旭辉集团总经理、法定代表人。

【评级变动】

  惠誉:确认银川通联资本“B+”长期外币和本币发行人违约评级

  11月21日,惠誉报告称,确认银川通联资本投资运营集团有限公司长期外币和本币发行人违约评级为“B+”,并将该评级从评级观察负面中移除,前景稳定。

惠誉:确认广东交通集团“A+”长期本外币发行人评级

  11月20日,惠誉评级已确认广东省交通集团有限公司(广东交通集团)“A+”的长期外币和本币发行人违约评级,展望稳定。

穆迪:维持微博“Baa2”发行人评级

  11月20日,穆迪公告称,将微博公司的评级展望从负面调整为稳定,维持微博公司Baa2的发行人评级和高级无抵押债务评级。

穆迪:维持中泰证券“Baa3”长期发行人评级

  11月17日,穆迪公告称,维持中泰证券股份有限公司Baa3及P-3的长期与短期发行人评级,维持主体评级展望稳定。

惠誉:确认美的集团“A”长期外币发行人评级

  11月17日,惠誉报告称,确认美的集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级为“A”,长期外币发行人违约评级展望稳定。惠誉同时确认美的集团通过其境外子公司MideaInvestment Development Company Limited发行的2027年到期、票息率为2.88%的4.5亿美元高级无抵押债券的评级为“A”。

【新债一览】

  中信建投证券:完成发行38亿元公司债券

  中信建投证券发布公告称,11月20日,公司完成发行“23信投10”和“23信投11”,实际发行规模分别为15亿元和23亿元,最终票面利率分别为2.87%和3.07%。

华泰证券:完成发行40亿元公司债券

  华泰证券发布公告称,根据《华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)发行公告》,2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)期限为10个月(305天),发行规模不超过50亿元(含50亿元)。本期债券发行价格为每张100元,实际发行规模为40亿元,票面利率为2.65%。

华能新能源:完成发行20亿元“23华能新能SCP005”

  11月20日,华能新能源股份有限公司公告称,公司完成发行“23华能新能SCP005”,债券期限为37天期,票面利率为2.05%,实际发行规模为20亿元。Wind数据显示,华能新能源股份有限公司最新主体信用评级为AAA,主体评级展望为稳定。

上海国际集团:完成发行20亿元“23沪国际”

  上海国际集团有限公司公告称,公司于11月16日-11月20日完成发行“23沪国际”,债券期限为3年期,票面利率为2.83%,实际发行规模为20亿元。Wind数据显示,上海国际集团有限公司最新主体信用评级为AAA,主体评级展望为稳定。

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责任编辑:魏薇 李中元

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