什么叫一句话就能左右A股？
3月11日，英伟达CEO黄仁勋近期的“发声”——
AI的尽头是光伏和储能，带动了全球动力电池领域龙头宁德时代，乃至整个新能源板块的暴涨。
三位大佬先后发声：电不够用
今日，英伟达CEO黄仁勋和OpenAl的创始人奥特曼的“发声”在网上流传。
黄仁勋表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，而是需要更全面地考虑能源消耗问题。如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。超级AI将成为电力需求的无底洞。”
奥特曼则声称，未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。
事实上，特斯拉CEO马斯克也曾提到，人工智能的发展速度前所未见，似乎每过6个月的时间，算力就会增加10倍，远远超出了摩尔定律每18个月翻番的速度。
他预计，两年内将由“缺硅”变为“缺电”，到2025年，我们就没有足够的电力来运行所有的芯片了。
为什么电会不够用？
大语言模型中的第一性原理，尺度定律决定了AI模型算力需求无限。模型参数越多，性能越强，算力需求也成倍增长，导致GPU功耗和用电量剧增。
据《纽约客》杂志报道，ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户约2亿个请求，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。
如果进一步采用生成式人工智能，它可能会消耗更多的电量。荷兰国家银行数据科学家亚历克斯.德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。
AI跑算力需要的电就不够用了，更不要说，生产跑显卡的工厂，也需要电。
据统计，台积电2021年1年的总耗电量就达到了192亿度电，约占台湾用电总量的7.2%。同年，珠海市全社会用电量218.2亿度，也就是说，台积电一家企业就相当于一个城市近90%的用电量。
由此，人们意识到，AI的终极目标是能源自由，尽快布局能源赛道是把握未来科技发展的关键。
黄仁勋的“发声”不断发酵，还有人喊出“你有多看好AI，就该有多看好新能源”的口号。
新能源板块暴涨
人们正值情绪高涨的时刻，摩根士丹利随后发布的最新报告，似乎也在无形之中，应和了这一观点。
报告中，摩根将宁德时代的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。
报告称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。
这进一步带动了宁德时代，乃至整个新能源板块的狂欢。
截至3月11日收盘，宁德时代股价为180.85元/股，涨超14%，市值7955.67亿元。
这不仅是自2021年1月4日后，宁德时代首次涨超10%，也是其历史第二高位。
宁德时代还带动了整个光伏板块大涨，珈伟新能、旋极信息、永福股份等多股“20cm”涨停，远程股份、耀皮玻璃等多股“10cm”涨停。
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