高瓴参与国瓷定增落空仍痴心不改 转身战投其子公司爱尔创

高瓴参与国瓷定增落空仍痴心不改 转身战投其子公司爱尔创
2020年09月17日 19:23 陆家嘴-金融

导语

今年来,高瓴在资本市场动作不断。

早在2月,凯莱英推出了23亿元定增预案,由高瓴资本全部包揽,随后高瓴资本在市场开启“扫货”模式,从华兰生物、凯利泰、广联达、国瓷材料、健康元到宁德时代,都有其参与定增的身影

9月15日晚间,上市公司国瓷材料(300285,SZ)公告称,其全资子公司爱尔创深圳爱尔创科技有限公司(以下简称爱尔创)拟引入深圳高瓴醇盈投资咨询中心(有限合伙)(以下简称“深圳高瓴”) 和松柏投资管理(香港)有限公司(以下简称“松柏投资”)两个战略投资者,并签署《投资框架协议》。

国瓷材料公告截图

根据协议,深圳高瓴和松柏投资拟通过以不超过5亿元增资爱尔创公司,不超过2亿元受让国瓷材料持有爱尔创股权的方式对爱尔创进行投资

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痴心不改 高瓴曲线战投国瓷子公司

早在今年6月18日,国瓷材料就发布了非公开发行A股股票预案公告,拟引入高瓴资本旗下珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海高瓴”)作为战投。

在这份预案里,国瓷材料以20.67元/股的价格向该公司董事长张曦和珠海高瓴发行不超过7256.89万股股票;其中,张曦认购4136.43万股,认购金额8.55亿元,认购占比57%,高瓴懿成认购3120.46万股,认购金额6.45亿元,认购占比43%,锁定期为18个月。

国瓷材料公告截图

值得一提的是,在今年3月份,证监会在《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》中明确定义“战略投资者”,目的引导外部机构为上市公司提供服务,真正提升上市公司质量,战略投资行为长期化,而非短期套利

图片来源:证监会官网 截图

该监管要求出台后,引发了一波上市公司定增方案修改潮,国瓷材料也修改了6月份的定增预案。在最新发布的定增预案中,其发行股份金额由15亿调整为8.55亿,发行股数由7256.89万股减少至4136.43万股,其发行对象调整后仅有公司董事长、实际控制人张曦认购,其发行价格、锁定期等未发生改变。

而在同一日,国瓷材料发布其子公司爱尔创引进战投的公告,拟引进高瓴资本旗下深圳高瓴、松柏投资作为战略投资者向其子公司爱尔创投资,战略投资方拟以不超过5亿元增资爱尔创,同时以不超过2亿元受让国瓷材料持有的爱尔创股权。

国瓷材料公告截图

国瓷材料在公告中表示:“本次引入战略投资者有利于进一步增强深圳爱尔创科技的综合实力,有利于促进公司加快牙科领域的发展,符合公司及深圳爱尔创科技的战略规划与未来发展方向。”

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积极参与定增市场 高瓴热衷布局医药、健康赛道

今年以来,高瓴在定增市场表现活跃,积极参与多家上市公司的定增。

2月,高瓴包揽了凯莱英23亿元定增(后改为“不超过35名特定投资者”);

3月,高瓴耗资超12亿受让华兰生物子公司9%股份,成为战略投资者;

5月,高瓴斥资4亿参与凯利泰定增;

6月,高瓴获配15亿参与广联达27亿的定增方案。

7月,健康元发布超21亿的定增预案,高瓴为本次定增的唯一认购方;

同月,高瓴资本携百亿资金参与宁德时代197亿的定增方案。

作为国际知名投资机构,高瓴资本的一举一动都受到资本市场的极大关注,而医药领域是其重点投资对象

公开资料显示,高瓴资本在2020年一季度末持有的60只美股中,生物医疗公司有29家,持有市值合计22.76亿美元,占总持仓市值的30%

此外,高瓴在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家。在全球投资布局创新药领域,高瓴累计投资52家创新药企业,其中一半以上为海外处于临床阶段的生物科技企业。

图片来源:海榕财富风险投研 海榕君

据不完全统计,截至2020年二季度末,高瓴资本还是爱尔眼科、泰格医药、凯利泰、金域医学等多家医药领域头部企业前十大流通股东

图片来源:东方财富

为何高瓴落空国瓷材料定增之后转身战投其子公司?

作为国内产销量最大的齿科用氧化锆陶瓷专业制造厂商,爱尔创是齿科领域的优质标的,国瓷材料于2017年完成对爱尔创的全资收购。

而高瓴资本是松柏投资管理的投资平台的主要股东,高瓴资本及其旗下基金在医疗服务、生物医药、先进制造、新能源汽车和消费电器等领域有广泛的布局,特别是在医疗医美领域,高领投资扮演着长期投资人和投后管理人的角色。

公开资料显示高瓴资本在国内投资了众多的牙科医院,在北上广深等地拥有近百家诊所、医院等连锁医疗机构,高瓴还管理并运营5家研究型医疗机构。

此次战略投资只是高瓴资本与国瓷材料合作的开始,双方在氧化锆义齿、数字口腔以及电子材料等领域有很强的协同效应;高瓴在全球新材料领域丰富的专家资源、材料科学、医美等领域的洞察力和管理经验,将在合作中发挥积极的作用。

本文完

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