A股赚钱机器!41家银行净利润1.5万亿,“宇宙行”一家抵30家

A股赚钱机器!41家银行净利润1.5万亿,“宇宙行”一家抵30家
2021年11月03日 19:05 时代财经

本文来源:时代财经 作者:兰烁

三季报正式收官,A股41家上市银行也迎来大比拼时刻。

整体而言,今年前三季度41家上市银行总营收为4.37万亿元,其中营收超过千亿的有13家,营收增速在10%以上的有16家;银行总体净利润达1.5万亿元,相当于A股前三季度最赚钱的前90家公司净利之和,其中净利润超千亿的有4家,32家净利达到双位数增长,占比78%。 

值得关注的是,“宇宙行”工商银行前三季度净利润达到2533亿元,相当于净利在300亿以30家银行的总和,“大哥”地位不可撼动。

实际上,除国有六大行外,股份行、城商行及地方性农商行也各有突出表现,平安银行、张家港银行前三季度净利增速均高达30%,渝农商行营收突破200亿抢跑地方中小行;不过41家银行中,5家银行营收放缓,浦发、民生两家净利润下滑。 

二级市场方面,截至11月3日收盘,Wind银行指数年内涨跌幅为-2.73%。个股来看,前三季度11只银行股实现上涨,其中南京银行涨幅最高达到25.46%,江苏、招行、成都及邮储银行涨幅均在20%以上;跌幅超过20%的有8只,重庆银行、厦门银行均跌超40%。

银行股后市预期如何?安信证券认为,银行的资产质量显著改善,且明显优于疫情之前的状态,而从宏观层面来看,政策已经出现拐点,对应银行股有望底部企稳回升,当前是不错的中期布局时机。

(来源:图虫创意)

工行最强营收,邮储全面“进击”

首先来看国有六大行,“宇宙行”工商银行营收、净利润均居榜首,不过二者增速放缓,处于六大行之末;邮储银行录得648.25亿元净利润居尾,但相应的营收、净利增速均位居第一;交通银行紧接邮储之后,净利增速也超过20%。

总资产方面,工行依旧是龙头,邮储银行增速最快达到7.65%,六大行“队形”相对稳定,整体相对年初增长率约为6%。

(制图:时代财经 陈可瑶)

资本充足率方面,六大国有行的充足率水平均满足监管要求,工行的资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率为六大行之首;不良率来看,前三季度六大行均有所下降,邮储银行以不到1%居首,其次为中行1.29%。

(制图:时代财经 陈可瑶)

招行资产触达9万亿,平安增速夺魁

根据股份行II(长江)指数来看,股份行共有9家,其中招商银行营收、净利润均居首位,值得一提的是,招行的营收、净利在41家上市银行中居于第五位,略高于邮储银行;营收增速方面,浙商、招行均超13%。

净利润增速来看,平安以30%夺魁,放在整个银行板块亦是冠军;浦发、民生两家盈利略差,仅有上述两家银行净利润出现下滑。

(制图:时代财经 陈可瑶)

城商行蓄力,6家营收破200亿

据城商行(中信)成分,16家城商行中,前三季度营收超200亿元的有6家,其中北京银行营收、净利均居第一,分别为497亿元、183亿元,不过就营收增速而言,宁波银行、成都银行、江苏银行、齐鲁银行及南京银行增速均超20%,远高于北京银行的3.24%。

净利润方面,五家城商行突破百亿,其中又以江苏银行利润增速最高达到29.4%。

(制图:时代财经 陈可瑶)

地方性中小银行惊现“小巨人”

从10家地方性商业银行的情况来看,渝农商行营收、净利分别为200亿元、89亿元,居于地方银行之首;值得关注的是,净利增速超过15%的地方中小银行多达6家,张家港行尽管净利润仅有10亿元,但其净利增速高达30%,与平安相差无几,堪称“小巨人;不过江阴、紫金两家营收下滑,后者净利润增速也不到3%。

(制图:时代财经 陈可瑶)

二级市场:南京银行成赢家

二级市场方面,截至11月3日收盘,Wind银行指数年内涨跌幅为-2.73%。个股来看,前三季度11只银行股实现上涨,其中南京银行涨幅最高达到25.46%,江苏、招行、成都及邮储银行涨幅均在20%以上;跌幅超过20%的有8只,重庆银行、厦门银行均跌超40%,市场分化严重。

(制图:时代财经 陈可瑶)

但整体来看,市场对于银行股的后市仍表示看好。

安信证券银行业分析师李双在研报中指出,银行的基本面趋势依然处于景气改善通道中。其中净息差下行最快的阶段可能已经过去,未来有企稳回升的可能。银行的资产质量显著改善,且明显优于疫情之前的状态,信用卡风险高位逐步缓释,房地产领域风险引发监管层密切关注,对于上市银行来说,抵押物充足,发生系统性风险概率较低。

李双还分析称,对于银行股,当前是不错的中期布局时机。宏观层面,政策已经出现拐点,对应银行股有望底部企稳回升;行业层面,银行的净息差压力逐步缓解,信用风险可控。

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