9月23日鲨鱼盘前精选:减码呼之欲出 股市凉意渐浓

9月23日鲨鱼盘前精选:减码呼之欲出 股市凉意渐浓
2021年09月23日 16:37 美港电讯APP

美股隔夜行情回顾 

美联储公布货币政策前夕,美股在能源板块带动下高开高走。盘中FOMC会议宣布保持利率不变,并表示可能很快开始Taper,随后美股继续走高,三大指数涨幅均超1%。尾盘股市受到一定抛压有所回落,不过临近收市收复部分涨幅。最终道指收涨1%,报34258.32点;纳指涨1.02%,报14896.85点;标普500指数涨0.95%,报4395.64点。

鲨鱼带来今天的大盘分析

隔夜市场各类资产表现比较反常,美股市场整体大涨,但10年期美债实际利率走高,美元涨黄金跌。就美股市场表现,鲨鱼在此先作出结论:隔夜美股反弹有拉高出货的意味,中期大市走低或不可避免。

昨日FOMC会议的结果大致符合市场预期,但鲨鱼认为此次会议传递出的信号比以往更加鹰派。首先,声明中明确指出“如果形势总体上继续如预期那样发展”则收水程序很快到来,换言之如果没有其他重大意外,美联储大概率最早在11月会议上宣布减量。

另外鲍威尔还指出通胀已经满足此前所指“实质性进展”的条件,并首次承认就业市场方面的条件“近乎满足”。如果11月开始缩减购债,明年6月结束,那么每次缩减的规模也会比此前预期更快。点阵图方面,至少一半的与会者(18位中的9位)预计2022年至少加息一次,而6月时是7人。

值得一提的是昨日的经济预期上调了今年通胀预期并下调经济预测(疫情原因),因此鲨鱼对中期大市看法偏熊,不过短期内的反弹预计还会持续一段时间。至于各类资产走势背离的原因,鲨鱼认为主要是去年以来市场流动性相当宽松的情况下,资产的定价相对非理性;而股市对收水已有充分的预期,因此没有对此作出较大反映。建议各位朋友可以提前布局基本面良好的大盘股以及抗通胀板块,或适度提前布局避险资产。

晚上将有当周初请失业金人数及Markit PMI数据公布,既然减码步伐已经板上钉钉,估计结果对股市影响不大。有意入场能源股的朋友可以关注盘中的EIA天然气库存数据,近期欧洲天然气短缺导致气价上扬,各位可以根据EIA数据适时调动。

耐克(NKE.N)将于盘后公布2022财年Q1营收。目前耐克已从今年高点回落超10%,市场主要担忧东南亚疫情反弹导致供应链收紧,耐克面临大量取消订单的风险。包括BTIG、瑞银及斯蒂菲尔等机构都相继下调了耐克的目标价或评级。

投行精选观点 

贝莱德美股首席投资官Tony DeSpirito:

仍然看好中期美国股市的表现,尤其是相对于债券,即使该公司认为与近年来股市的大幅上涨相比,回报预期会更低一些。投资组合经理应该关注长期基本面,而不是每日头条新闻。

LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick:

今年美股年内创历史新高次数已经创下了1995年以来之最,同时市场并没有出现像样的调整。另一方面,市场分化也在加剧,标普成份股中刷新52周低点的股票已经超过了突破新高股票的数量,风险释放似乎尚未完成。

穆迪首席经济学家Mark Zandi:

美国的债务违约将对其从新冠疫情中逐渐复苏的经济造成“灾难性打击”,引发堪比大萧条的经济衰退。

摩根大通CEO戴蒙:

尽管美联储竭力安抚市场对通胀和利率的担忧,但明年仍可能被迫采取大幅政策行动。如果通胀率保持高位,央行必须踩下刹车,抽出流动性,那么你将看到市场巨大的反应。

下面是鲨鱼整理的出现利好股价的个股消息面

1.微软(MSFT.O)推出Surface Pro 8及Surface Duo手机等新品,后者尤其受市场关注。虽然硬件在微软的营收占比不高,但可以高效撬动软件业务的收入。

2.Robinhood(HOOD.O)将在下个月测试加密货币钱包。

3.FDA授权向65岁以上人群开放接种辉瑞(PFE.N)加强针。这是一个好的初步信号,随着研究进一步深入,加强针有望向更广阔的人群开放。

4.据报道,英特尔与三星电子、通用汽车和福特等公司的代表一道出席美国白宫举行的线上会议,讨论全球芯片短缺问题。

5.百世集团(BEST.N)考虑出售快递子公司,估值最高达10亿美元。

下一部分是鲨鱼整理的出现利空股价的个股消息面

1.Workhorse(WKHS.O)宣布暂停交付并召回已交付的C-1000货车,原因是需作出一定改进。

2.Facebook(FB.O)昨日报告称,苹果隐私政策变动道指网页转化率在三季度下降约15%。

3.鲍威尔周三承诺下一位负责监管的美联储副主席拥有更大的独立性,这意味着在监管摩根大通和高盛等其他银行业巨头的措施未来会更加激进。银行股昨日受FOMC消息的利好下走高,但中长期需留意监管影响。

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