中国铝业(02600.HK)拟发行两笔美元高级无抵押票据,初始指导价分别为T3+170BPS区域和T5+185BPS区域
久期财经讯,中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited,简称“中国铝业”,02600.HK,601600.SH,ACH.US,惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定)拟发行两笔Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下:
发行人:Chalco Hong Kong Investment Company Limited
担保人:中国铝业股份有限公司
担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定
预期发行评级:A-(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押票据
规模:美元基准规模
期限:3年期 | 5年期
初始指导价:T3+170BPS区域 | T5+185BPS区域
资金用途:为现有离岸债务再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
控制权变更回售:101%
联席全球协调人:中信银行国际(B&D)、星展银行、中银国际、中国银行和建设银行(亚洲)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:巴克莱银行、东方汇理、法国兴业银行和浦发银行香港分行
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