哈雷分拆LiveWire SPAC上市,冲击美国电摩第一股

哈雷分拆LiveWire SPAC上市,冲击美国电摩第一股
2021年12月16日 16:12 银柿财经invest

近日,摩托车制造商哈雷戴维森(HOG.N)发布公告称,拟将其电动摩托车部门LiveWire与一家特殊目的公司AEA-Bridges Impact Corp(ABIC)合并,预期通过SPAC方式登陆纽交所,新公司股票代码为“LVW”。

不出意外的话,LiveWire将成为美股首家电动摩托车上市公司。本次交易中LiveWire的预期估值约为17.7亿美元,交易完成后,哈雷戴维森将保留LiveWire约74%的股权;ABIC的股东将拥有约17%的股份;ABIC的创始人和台湾的动力体育公司Kymco分别拥有4%的股权,Kymco将在该交易中投资1亿美元。

LiveWire本次借壳上市,预计将获得5.45亿美元的净收益,该笔资金将用于资助公司的战略计划,以加速其上市,并投资于新产品研发以及增强全球制造和分销能力。哈雷戴维森的董事长、总裁兼首席执行官Jochen Zeitz将同时担任LiveWire的董事长。

美股公告显示,哈雷戴维森在电动摩托车领域已经进行了长达10年之久的内部探索。2019年,LiveWire作为一个独立部门开始经营哈雷戴维森的电动摩托车业务。目前,LiveWire已在北美和欧洲拥有一定的品牌影响力,并计划扩展包括亚洲在内的其他市场。

今年7月,哈雷戴维森推出了首款电动摩托车LiveWire One,售价为2.9万美元。该款电动摩托车续航里程为146英里,并且可以在一个小时内完成快速充电。值得一提的是,LiveWire还将面向儿童推出全电动平衡车Stacyc。

作为美式公路文化的代名词,哈雷戴维森也成了摩托车品牌的象征,“骑士精神”影响了数代人。公司成立于1981年,主要生产重型街车、旅行车和定制改装车,并且提供完备的零配件、附件、服装和其它产品。目前共有包括Electra Glide、Sport ster和Fat Boy等在内的28种哈雷车型,除摩托车外,哈雷戴维森还通过授权使用公司名称和品牌形象生产和销售系列服装与附件,并以“MotorClothes”为品牌。

哈雷戴维森曾被《福布斯》杂志提名为“年度最佳公司”及400家最佳公司之一,并且“哈雷戴维森”连续跻身于美国十大最著名品牌,与可口可乐和迪士尼公司齐名。

根据同花顺iFinD数据,哈雷戴维森11月份公布的2021财年第三财季财报显示,当期哈雷戴维森实现归属于母公司普通股股东净利润1.63亿美元,同比增长35.56%;营业收入13.65亿美元,同比上涨17.13%。

Jochen Zeitz在接受英国《金融时报》采访时表示,哈雷戴维森是一家历史悠久的企业,我们可靠的管理团队非常看好(LiveWire)这项业务。

截至发稿时,哈雷戴维森股价报37.930美元/股,涨幅0.29%。

此外,银柿财经记者注意到,11月中旬,钱江摩托(000913.SZ)发布《关于与Harley-Davidson Motor Company Group, LLC 签署长期合作协议第二次补充协议的公告》,“哈雷戴维森拟向公司购买而公司愿意向哈雷戴维森供应353cc排量的目标摩托车,用于供应给美国等特定的其他市场。”

12月9日,钱江摩托再次发布《关于与Harley-Davidson Motor Company Group, LLC设立合资公司的进展公告》,表示公司与哈雷戴维森合资设立浙江华美机车有限公司,以使双方的合作车型满足国内的批准和认证要求,并可以在中国市场全面销售。

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