港股IPO周报 | 激光雷达巨头速腾聚创，蜜雪冰城、古茗递表_

作者编辑| Jason

上周（1月1日-1月5日)，港交所有1家新股上市，5家新股招股，0家公司通过聆讯，2家公司递交上市申请。截至2024年1月5日，今年港交所新上市1家（1家IPO、0家介绍上市、0家转板），共募资9.85亿港元。

新股上市（1家）

共1家新股上市，是：

1）深圳市速腾聚创科技有限公司

1月5日，深圳市速腾聚创科技有限公司的实质控股股东ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD(简称"速腾聚创”)(02498.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为43.000港元，涨幅0.00%。

速腾聚创此次IPO全球发售2290.98万股(行使超额配股权前)，最终发行定价每股43港元，募集资金总额约9.85亿港元。假设行使超额配股权，可额外发行最多约286.37万股，额外募资最多约1.23亿港元。

速腾聚创，来自广东深圳南山区，成立于2014年，作为，公司主要围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案。激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者

截至2023年6月30日，速腾聚创与全球250多家汽车整车厂和一级供应商建立了合作关系，自成立以来已交付逾13万台激光雷达。

根据灼识咨询的资料，速腾聚创是全球，截至2023年3月31日，速腾聚创服务的汽车整车厂和一级供货商数量最多、拥有前装量产定点车型最多、开启量产交付车型SOP最多。最早实现车规级固态激光雷达量产的激光雷达公司

新股招股（5家）

共5家新股招股，分别是：

1）中深建业控股有限公司

民营总承包建筑公司中深建业控股有限公司(以下简称中深建业）(02503.HK)，于2023年12月28日起至2024年1月4日招股，计划全球发售12870万股，预计1月9日在港交所挂牌上市。

中深建业此次IPO募资净额约8500万港元(按每股发售价1港元计)：成立于1997年，作为一家

·约45.7%将用于为公司近期所获授若干项目提供资金应付资本需求及现金流；

·约41.3%将用于收购若干机械；

·约7.0%将用于增聘人手应付业务营运预期增长，确保为进行中及其他未来项目预留足够人手；

·约6.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

中深建业，主要为客户，以广东省的市政公用工程为基石，业务遍及河南、四川、福建、湖北、浙江、新疆等地。私营总承包建筑企业提供专业而全面的施工服务

公司先后于2020年至2023年获选为「」。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，中深建业在总部位于广东省的9,000多家私营建筑公司中。深圳500强企业排名前50位

于往绩记录期间，中深建业主要担任建设项目的总承包商或分包商，涵盖各类型建设工程，包括建筑工程、市政公用工程、地基基础工程、专业承包工程。公司负责建设项目的整体协调及管理，包括制定工作计划、招聘人手、租用设备及机械、采购建筑原材料、监控质量及施工进度。

2）经纬天地控股有限公司

中国电信网络支持以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商经纬天地控股有限公司（以下简称“经纬天地”）(02477.HK)，于2023年12月28日起至2024年1月12日招股，计划全球发售12500万股，预计1月12日在港交所挂牌上市。

经纬天地此次IPO募资净额用途主要是：

·约28%预期将用于为未来ICT集成项目提供资金满足初始资金需求；

·约25.7%预期将用于开展新研发项目；

·约14.7%预期将用于壮大项目管理团队以配合预期扩充计划及业务增长；

·约4%预期将用于为销售及营销工作提供所需资金，以扩大人手及营销活动；

·约17.6%预期将用于偿还部分银行借款；约10%预期将用于一般营运资金用途。

经纬天地，成立于2003年，作为，于2003年开展业务时主要从事开发电信网络性能分析软件，后将业务范围扩展至提供电信网络支持服务及ICT集成服务。经纬天地的客户包括电信营运商、电信网络及电信设备制造商、电信网络及技术服务供货商及总承包商及其他，于2023年上半年，公司拥有64名客户，公司与五大客户的业务关系长达16年。经纬天地主要提供电信网络支持服务、ICT集成服务、电信网络相关软件开发服务。中国电信网络支持以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商

3）长久股份有限公司

中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商长久股份有限公司（以下简称“长久股份”）(06959.HK)，。于2023年12月29日起至2024年1月4日招股，计划全球发售5054万股，预计1月9日在港交所挂牌上市

长久股份此次IPO募资净额约3.13亿港元(按发售价范围中位数6.93港元计)：

·约35.0%拟用于改善公司的质押车辆监控服务；

·约30.0%拟用于为汽车流通领域开发一体化支持系统；

·约15.0%拟用于扩大公司的汽车经销商运营管理能力；

·约10.0%拟用于扩充公司的销售及营销能力；

·约10.0%拟用于一般业务运营和营运资金。

长久股份，成立于2016年，在中国。根据灼识咨询的资料，按2022年的收入及按截至2021年12月31日的汽车经销商用户数目计，公司都是中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商，按收入计市场份额为47.9%。提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务

截至2023年6月30日，长久数科向18家商业银行(包括中国所有六大国有商业银行及12家股份制商业银行)的约200家分行、27家汽车金融公司、约11,152家汽车经销商提供质押车辆监控服务。

4）美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司

中国排名前五的民营肿瘤医疗集团美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司（以下简称“美中嘉和”）(02453.HK)，于2023年12月29日起至2024年1月4日招股，计划全球发售3942.02万股，预计1月9日在港交所挂牌上市。

美中嘉和此次IPO募资净额约5.03亿港元(按发售价范围中位数15.25港元计)：

·约59.4%用于偿还部分计息银行贷款，即为广州医院一期建设提供资金的计息银行贷款本金，本金额为人民币5亿元，按参考年利率4.90%的浮动利率计息，分期偿还，最后到期日为2027年12月21日；

·约30.6%用于为上海医院的筹建提供资金，预计其将于2026年1月开始运营；

·约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。

美中嘉和，于2008年由泰和诚医疗(Concord Medical，CCM.US)成立，作为，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。。同时，公司为企业客户网络(主要是医院)提供一体化肿瘤相关服务，主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁等。根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年12月31日：按自营或在管肿瘤医疗机构的数目计，美中嘉和于中国民营肿瘤医疗集团中；按2022年癌症治疗支持服务的收入计，美中嘉和；按2022年收入计，美中嘉和是民营肿瘤医疗服务提供商，市场份额0.5%；按自营或在管放疗设备单位的数目计，美中嘉和。中国一家肿瘤医疗服务提供商公司的自营医疗机构凭借医疗专业人员及以精准放疗为特色的诊疗能力，为肿瘤患者提供整个护理过程中的全方位肿瘤医疗服务排名第二排名第二中国第五大排名第二

5）天津建设发展集团股份公司

民营建筑公司天津建设发展集团股份公司（以下简称“天津建发”）(02515.HK)，于2023年12月29日起至2024年1月11日招股，计划全球发售5395万股，预计1月16日在港交所挂牌上市。

天津建发此次IPO募资净额约1.075亿港元(按发售价范围中位数2.70港元计)：

·约55.0%用于为潜在项目的前期成本提供资金；

·约15.0%用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将公司的业务网络拓展至更多中国城市；

·约10.0%用于提升公司的研发能力；

·约10.0%用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设的建筑公司，该等公司持有承接有关工程的相关许可证或资质；

·约10.0%用于营运资金及一般企业用途。

天津建发，成立于2010年，作为一家，致力于工程施工业务，包括(i)市政公用工程，主要包括道路工程及交通设施工程；(ii)地基基础工程，主要包括地基基础建设工程及土方工程；(iii)建筑工程；及(iv)石油化工工程。根据弗若斯特沙利文报告，截至2023年12月19日，公司是就建设项目使用自主研发的项目管理软件的建筑公司。按2022年市政公用工程产生的收入来看，公司在天津市市政公用工程民营公司中。同时具备石油化工及公路工程施工资质的民营建设公司，同时还拥有市政公用工程及建筑工程资质。截至最后可行日期，公司已拥有24项有关公司工程施工业务的资质(其中包括2项一级施工资质：石油化工工程施工总承包民营建设集团，提供全面的工程施工服务天津唯一一家排名第四根据弗若斯特沙利文报告，截至2023年12月19日，天津建发是天津市唯一一家一级资质、地基基础工程专业承包一级资质)。

递交上市申请（2家）

共2家递交上市申请，分别是：

1）蜜雪冰城股份有限公司

1月2日，来自河南郑州的蜜雪冰城股份有限公司 MIXUE Group(以下简称"蜜雪冰城”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。蜜雪冰城，曾于2022年9月向上交所提交了A股上市申请，其后该申请失效。

蜜雪冰城，作为一家，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品，旗下拥有有现制茶饮品牌「蜜雪冰城」、现磨咖啡品牌「幸运咖」。蜜雪冰城的创始人张红超先生于1997年用一台自制的刨冰机，在郑州开设了一家名为「寒流刨冰」的小店，开启创业之路。1999年「蜜雪冰城」品牌正式启用，2017年创立「幸运咖」品牌，2018年打造了「蜜雪冰城」的超级IP和终身代言人「雪王」。全球领先的现制饮品企业

截至2023年9月30日，「蜜雪冰城」的会员量达到约2.15亿；月活会员在2023年9月达到约3,800万。截至最后实际可行日期，「蜜雪冰城」在微信、抖音、快手、小红书、微博、哔哩哔哩等。六大社交平台共拥有约4,300万粉丝，为中国现制饮品行业最多

截至2023年9月30日，蜜雪冰城的门店网络在中国及海外11个国家拥有(中国约3.2万家、海外4000家)，超过99.8%的门店为加盟店，其他为自营店。2023年前九个月，蜜雪冰城的门店网络共实现出杯量约58亿杯。超过3.6万家门店

根据灼识咨询的报告，于2023年前九个月，按终端零售额、饮品出杯量、门店数计(截至2023年9月30日)，蜜雪冰城是，公司门店网络的饮品出杯量超过行业第二名至第五名的饮品出杯量之和；按饮品出杯量计，蜜雪冰城也是的现制饮品企业。中国最大的现制饮品企业全球第二

2）古茗控股有限公司

1月2日，来自浙江杭州的古茗控股有限公司 Guming Holdings Limited(以下简称"古茗”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。

古茗，作为，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的高质量产品。2010年，古茗的创始人王云安先生在浙江台州温岭大溪镇，开办了第一家「古茗」门店。一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业

根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，「古茗」均是的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下现制茶饮店品牌。截至2023年12月31日，古茗的门店网络共有9,001家门店(8995家加盟店、直接管理6家门店)，按门店数量计，是现制饮品品牌。中国最大中国第二大全球前五大

古茗采用地域加密的布店策略稳步扩张门店网络，截至2023年12月31日，在全国15个省份建立布局，并已在八个省份建立了超过关键规模(单一省份的门店超过500家)的门店网络，其中在浙江拥有逾2,000家门店。于2023前九个月，古茗在上述八个省份实现了超过25%的大众现制茶饮店市场份额，其中在最早达成关键规模的浙江、福建、江西，公司于同期在大众现制茶饮店市场份额达到45%以上，在全价格带现制茶饮店品牌中的市场份额也是行业第一。

截至2023年12月31日，古茗在二线及以下城市的门店数量占总门店数量的79%，此外有38%的门店位于远离城市中心的乡、镇，根据灼识咨询报告，上述两个比例在按门店数量计的中国前五大大众现制茶饮店品牌中均为最高。